A. 공모주 청약 일정 및 준비물 알아보기
1. 공모주 청약 일정
(1) 청약일 : '24.6.3(월) ~ '24.6.4(화)
-. 청약시간 : 오전 8시 ~ 오후 4시
(단, 1일 차 오후 10시까지 야간 청약 진행)
(2) 환불일 : '24.6.7(금요일)
-. 현충일 공휴일로 환불일 3일
(3) 상장일 : '24.6.14(금), 단독상장
2. 준비해야 할 것
(1) 계좌 개설일 : 청약기간 가능(삼성증권)
(2) 청약 수수료 : 2,000원
(3) 최소 청약 증거금 : 40만 원(20주)
B. 공모주 청약 매력도 알아보기
1. 수요예측결과
(1) 기관 경쟁률 : 124.6 : 1 (참여 건수 1,098)
(2) 의무보유확약 : 건수 기준 0.64%
(수량 기준 0.95%)
→ 경쟁률 평균이하이며,
의무보유확약은 거의 없는 수준임.
2. 공모 규모 및 유동성
(1) 시가총액 : 3,177억 원
(2) 유통가능금액 : 975억 원(31%)
(3) 공모금액 : 560억 원(18%)
→ 시총이 크고 유통가능금액 975억 원
, 취득 단가가 낮은 기존 주주 415억 원으로
적지 않습니다.
3. 공모가격
(1) 공모가격 : 공모가 상단 결정
-. 공모 밴드 : 34,000 ~ 40,000
-. 공모 결정가 : 40,000원
(상단 초과 37.86%, 상단 31.71% = 69.57% )
(2) 가격평가(평가 기준)
-. 산정방식 : PSR
-. 주당 가격 = 70,315원
= (PSR * 매출액) / 주식수
PSR = 4.46 (PSR)
2023년 매출 = 1,319억
주식수 = 8,368,661주
-. 할인율 : 43.115~51.65%
※ PER 배수 : 76.45배
→ 기관투자자 30% 공모가 하단을 제시했음에도
공모가는 상단으로 결정되었으며,
비교업체 PER 20~39 수준대비
고평가 되어 있습니다.
+ 단독상장
C. 기업분석
1. 위험요인
(1) 적자 : 24년 1분기 영업이익 22.9억 적자 전환
(2) 전환 사채, 우선주 없음
2. IPO 결정 배경
(1) 시설자금(32%), 영업양수자금(46%),
운영자금(22%)
(2) 신주매출 / 구주 매출 비율 : 신주 100%
3. 기업 개요
(1) 어떤 사업을 하는 기업인지?
- 수요관리서비스를 통해
매출 83.4%(1,104억)가 발생합니다.
- 수요관리서비스란
수요자원거래시장(전력거래소)에서
전력계통의 이상 상황이나 예측이 발생될 때
수요관리사업자(예: 그리드위즈)를 통해
전기 소비자에게 수요를 감축할 것을 전달하고
이에 대한 정산금을 고객에게 전달하는 과정에서
수수료를 받는 서비스 사업입니다.
(2) 기업의 재무/손익상태는 어떠한지?
-. 2024년 1분기 영업이익 적자
결론은
할 거면 균등만, 비례는 PASS
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아니며, 모든 투자에 대한 책임은 본인에게
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