A. 공모주 청약 일정 및
준비물 알아보기
1. 공모주 청약 일정
(1) 청약일 : '24.5.13(월) ~ '24.5.14일(화)
-. 청약시간 : 오전 8시 ~ 오후 4시
(단, 1일차 오후 10시까지)
(2) 환불일 : '24.5/17일(금요일)
-. 부처님 오신날 공휴일로 환불일 3일
(3) 상장일 : '24.5.23(목), 단독상장
2. 준비해야 할 것
(1) 계좌 개설일 : 청약 기간 가능(삼성증권)
(2) 청약 수수료 : 2,000원
(3) 최소 청약 증거금 : 14만원(20주)
B. 공모주 청약 매력도 알아보기
1. 수요예측결과
(1) 기관 경쟁률 : 1,075 : 1(참여 건수 2,044)
(2) 의무보유확약 : 건수 기준 3.57%
(수량 기준 4.51%)
→경쟁률은 높으나 의무보유확약이 낮은 편입니다.
2. 공모 규모 및 유동성
(1) 시가총액 : 1146.9억
(2) 유통가능금액 : 260.85억 (23%)
(3) 공모금액 : 168억원(15%)
→ 시총이 크지 않고
유통금액은 260억(23%) 수준으로
크지 않습니다.
3. 공모가격
(1) 공모가격 : 공모가 상단 초과 결정
-. 공모 밴드 : 8,700 ~ 11,000원
-. 공모 결정가 : 14,000원
(기관 가격 : 98%이상 14,000원 이상 제시함)
(2) 가격평가(평가 기준)
-. 산정방식 변경 : PER 방식 → PBR 방식
-. PBR배수 : 1.31배 (순자산 가치 978억)
-. 산정가 =12,858원
-. 할인율 14.45% ~ 32.34%
※ PER 배수 : 27배 (2023년 순이익 47억 기준)
→ 동종업계 대비 주가 고평가 되어 있으며
공모가 산정방식의 변경되어 신뢰성 낮습니다.
+ 주식 환매 청구권 부여 : 12,600원(3개월)
+ 단독상장
C. 기업분석
1. 위험요인
(1) 적자 : 순이익 대비 금융 비용과다
- 2023년 영업이익 104억, 금융비용 264억
(2) 전환 사채,전환 우선주 1.4만원(200억)
(3) 기타 이슈 : 세무조사, 자회사 관련 이슈
2. IPO 결정 배경
(1) 시설자금(67%), 운영자금(13%채무상환), 기타
(2) 신주매출 / 구주 매출 비율 : 신주 100%
3. 기업 개요
(1) 어떤 사업을 하는 기업인지?
: 미국 대형 의류회사에 동남아 자회사를 통해
만든 의류를 납품하는 회사
(2) 기업의 재무/손익상태는 어떠한지?
-. 2021년 흑자 전환
-. 영업이익 보다 금융비용이 높음
-. 원가비율이 높고 독점력 적음.
→ 원가 비율이 높고 독점적 경쟁력이 적습니다.
또한 가치 대비 절대 가격이 고평가되어
장기투자 하긴 어려울 것 같습니다
결론은
방망이 짧게 잡고
청약 해보려 합니다.
※ 포스팅 정보가 도움이 되시길
기원드립니다.
※ 포스팅 내용은 개인 의견일뿐
투자 권유가 아니며, 모든 투자에 대한
책임은 본인에게 있습니다.