기다리던 대형 공모주 시프트업의 수요 예측결과가 '24.7/1 발표되었습니다. 7/2일 청약을 시작하는 대어 게임주시프트업의 청약 정보와 수요예측결과에 대해 서둘러 알아보겠습니다.
A. 청약 일정 알아보기
B. 수요예측결과 알아보기
A. 시프트업 청약 일정
1. 공모주 청약 일정
(1) 청약일 : '24.7.2(화) ~ '24.7.3일(수)
-. 청약시간 : 오전 10시 ~ 오후 4시
-. 이베스트스팩6호 동시청약,
엑셀세라퓨틱스와 청약일정 겹침
(2) 환불일 : '24.7/5일(금), 환불일 2일
(3) 상장일 : '24.7/11(목), 단독상장
단독상장 여부는 엑셀세라퓨틱스 상장일 미정으로
추후 변동될수 있습니다.
2. 준비해야 할 것
(1) 계좌 개설일 : 청약 기간 가능
(한국투자증권, NH 투자증권, 신한투자증권)
- 단, NH투자증권의 경우 미성년자 계좌는 청약
시작 전까지 개설해야지만 청약에 참여 가능합니다
(2) 청약 수수료 : 2,000원
(3) 최소 청약 증거금 : 30만 원(10주)
B. 시프트업 청약 정보 알아보기
시프트업 수요예측결과 2,164곳의 기관 투자자들이 참여하여 종합 경쟁률 225.94대1, 의무보유확약은 수량 기준 32.98%로 좋은 결과를 기록하였습니다. 확정 공모가는 수요예측결과를 바탕으로 공모가 밴드 상단인 6만원으로 결정되어 시가총액 3조4,815억, 상장일 유통가능 물량은 6,272억으로 매우 큰 규모가 되었습니다. 7/1일 발표된 수요예측결과에 대해 좀 더 자세히 알아보겠습니다.
1. 수요예측결과
(1) 기관 경쟁률 : 225.94 : 1(참여 건수 2,164)
(2) 의무보유확약 : 건수 기준 26.43%
(수량 기준 32.98%)
→ 참여 기관수가 많고 의무보유확약비율이 높아
좋은 수요예측결과를 기록했습니다.
2. 공모 규모 및 유동성
(1) 시가총액 : 3조 4,815억
(2) 유통가능금액 : 6,272억억 (18%)
(3) 공모금액 : 3,262억 원(12%)
→ 시총이 약 3.5조원으로 규모가 매우 큽니다
유통금액은 6,272억으로 크지만
유동비율은 18%로 낮습니다.
※ 의무보유확약 실제 배정 비율에 따라
유통가능금액은 5,000억원(15%) 이하로
줄어들 수 있습니다.
3. 공모가격
(1) 공모가격 : 공모가 상단 결정
-. 공모 밴드 : 47,000 ~ 60,000원
-. 공모 결정가 : 60,000원
→ 공모가 상단이 55.4%로 가장 많은 비율 차지하고
공모가 상단초과 40.2%, 미제시 물량 4.5% 기록하여
다른 대형 IPO와 유사하게 가장 많은 분포를 보인
공모가 상단으로 결정되었습니다.
(2) 가격평가(평가 기준)
-. 산정방식 변경 : PER 방식
-. PER배수 : 39.25배
-. 순이익 : 2023 2분기~ 2024년1분기 순이익 누계
-. 산정가 = 70,421원
-. 할인율 = 14.80% ~ 33.26%
→ 최근 1년간 순이익을 바탕으로
동종업체 PER를 평균한 39.25배를 적용하여
공모가를 산정하였습니다.
+ 단독상장
결론은
기대가 됩니다.
※ 포스팅 정보가 도움이 되시길
기원드립니다.
※ 포스팅 내용은 개인 의견일 뿐
투자 권유가 아니며, 모든 투자에 대한
책임은 본인에게 있습니다.