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공모주 이야기, 시프트업 수요예측 결과 청약 정보

by awesomekim 2024. 7. 2.
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기다리던 대형 공모주 시프트업의 수요 예측결과가 '24.7/1 발표되었습니다. 7/2일 청약을 시작하는  대어 게임주시프트업의 청약 정보와 수요예측결과에 대해 서둘러 알아보겠습니다.

A. 청약 일정 알아보기

B. 수요예측결과 알아보기


A. 시프트업 청약 일정

시프트업 청약 일정

 
 1. 공모주 청약 일정
  (1) 청약일 : '24.7.2(화) ~ '24.7.3일(수)
   -. 청약시간 : 오전 10시 ~ 오후 4시
   -. 이베스트스팩6호 동시청약,
       엑셀세라퓨틱스와 청약일정 겹침

  (2) 환불일 : '24.7/5일(금), 환불일 2일
  (3) 상장일 : '24.7/11(목), 단독상장
  
단독상장 여부는
엑셀세라퓨틱스 상장일 미정으로
   추후 변동될수 있습니다.   


 2. 준비해야 할 것
  (1) 계좌 개설일 : 청약 기간 가능
    (한국투자증권, NH 투자증권, 신한투자증권)

   - 단, NH투자증권의 경우 미성년자 계좌는 청약
     시작 전까지 개설해야지만 청약에 참여 가능합니다

  (2) 청약 수수료 : 2,000원
  (3) 최소 청약 증거금 :  30만 원(10주)

B. 시프트업 청약 정보 알아보기

시프트업 수요예측결과 2,164곳의 기관 투자자들이 참여하여 종합 경쟁률 225.94대1, 의무보유확약은 수량 기준 32.98%로 좋은 결과를 기록하였습니다. 확정 공모가는 수요예측결과를 바탕으로 공모가 밴드 상단인 6만원으로 결정되어 시가총액 3조4,815억, 상장일 유통가능 물량은 6,272억으로 매우 큰 규모가 되었습니다. 7/1일 발표된 수요예측결과에 대해 좀 더 자세히 알아보겠습니다.

1. 수요예측결과
  (1) 기관 경쟁률 : 225.94 : 1(참여 건수 2,164)
  (2) 의무보유확약 : 건수 기준 26.43%
                                 (수량 기준 32.98%)
→ 참여 기관수가 많고 의무보유확약비율이 높아
     좋은 수요예측결과를 기록했습니다.

시프트업 기관 경쟁률
시프트업 의무보유확약


  2. 공모 규모 및 유동성
  (1) 시가총액 : 3조 4,815억
  (2) 유통가능금액 : 6,272억억 (18%)
  (3) 공모금액 : 3,262억 원(12%)
   → 시총이 약 3.5조원으로 규모가 매우 큽니다
        유통금액은 6,272억으로 크지만
        유동비율은 18%로 낮습니다.
 ※ 의무보유확약 실제 배정 비율에 따라
     유통가능금액은 5,000억원(15%) 이하로
     줄어들 수 있습니다. 

시프트업 공모 규모


 3. 공모가격
  (1) 공모가격 : 공모가 상단 결정
    -. 공모 밴드 : 47,000 ~ 60,000원
    -. 공모 결정가 : 60,000원
 → 공모가 상단이 55.4%로 가장 많은 비율 차지하고
 공모가 상단초과 40.2%, 미제시 물량 4.5% 기록하여
 다른 대형 IPO와 유사하게 가장 많은 분포를 보인
공모가 상단으로 결정되었습니다.

시프트업 확정 공모가
시프트업 신청 가격 분포


  (2) 가격평가(평가 기준)
  -. 산정방식 변경 : PER 방식
  -. PER배수 : 39.25배
  -. 순이익 : 2023 2분기~ 2024년1분기 순이익 누계
  -. 산정가 = 70,421원
  -. 할인율 = 14.80% ~ 33.26%
   →  최근 1년간 순이익을 바탕으로
        동종업체 PER를 평균한 39.25배를 적용하여 
        공모가를 산정하였습니다.

시프트업 공모가 산정 내역
시프트업 순이익 산정 내역


+ 단독상장 

결론은 

기대가 됩니다.



※ 포스팅 정보가 도움이 되시길

   기원드립니다.
※ 포스팅 내용은 개인 의견일 뿐
     투자 권유가 아니며, 모든 투자에 대한
     책임은 본인에게 있습니다.

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