공모주 이야기, 씨어스테크놀로지 청약 정보

씨어스테크놀로지는 생체 신호 분석 인공지능 알고리즘과 웨어러블 의료기기를 활용한 플랫폼 기술을 바탕으로 진단지원 서비스와 환자 모니터링 서비를 제공하고 기업입니다.

6월 현재 청약을 진행 중인 라메디텍과 유사한 기관 수요예측 경쟁률인 참여 기관수 2,260곳, 경쟁률 1,084대 1을 기록했습니다. 다음주 동시 청약으로 진행되는 종목이 많기에 서둘러 씨어스테크놀로지의 아래 내용에 대해 알아보겠습니다.

청약을 하려면 뭘 준비해야 하는지?

과연 청약을 할 만큼 매력적인지?

기업의 가치는 어떠한지?

A. 씨어스테크놀로지 청약 일정 및
준비물 알아보기

1. 공모주 청약 일정
(1) 청약일 : '24.6.10(월) ~ '24.6.11일(화)
-. 청약시간 : 오전 8시 ~ 오후 4시
-. 4종목 동시 청약
(2) 환불일 : '24.6/13일(목요일)
-. 환불일 2일
(3) 상장일 : '24.6.19(수), , 3종목 동시 상장
2. 준비해야 할 것
(1) 계좌 개설일 : 청약 기간 가능(한국투자증권)
- 청약기간 개설하여 청약 가능
(2) 청약 수수료 : 2,000원
(3) 최소 청약 증거금 : 42만 5000원(50주)

B. 씨어스테크놀로지 청약 매력도 알아보기

씨어스테크놀로지는 기관 투자자 2,260곳이 참여하여 1,084:1의 높은 경쟁률을 기록하였습니다. 이는 6월 두번째 공모주인 리메디텍과 비슷한 수준이지만 의무보유 확약이 2%대로 매우 저조하고 유통금액도 611억원으로 적지 않습니다. 하지만 기관들이 제시한 높은 가격에 힘입어 확정 공모가는 밴드 상단보다 21% 높은 17,000원으로 결정되었습니다.

그래서 씨어스테크놀로지 청약 매력도는

1. 수요예측결과
(1) 기관 경쟁률 : 1,084.39 : 1(참여 건수 2,260)
(2) 의무보유확약 : 건수 기준 2.06%
                               (수량 기준 1.33%)
→ 경쟁률은 매우 높지만
     의무보유확약은 저조하여
     보통 정도의 수요예측 결과입니다.

  2. 공모 규모 및 유동성
  (1) 시가총액 : 2,090억
(2) 유통가능금액 : 611억 (29%)
(3) 공모금액 : 221억 원(11%)
   → 시총이 크지 않지만
        유통금액은 611억(29%) 수준으로
    적은 편은 아닙니다.

3. 공모가격
(1) 공모가격 : 공모가 상단 초과 결정
-. 공모 밴드 : 10,500 ~ 14,000원
-. 공모 결정가 : 17,000원
(공모가 상단 14,000원을 21.43% 초과 결정)

(2) 가격평가(평가 기준)
-. 산정방식 변경 : PER 방식
    -. PER배수 : 25.03배
-. 순이익 : 2026년 추정 순이익 현재가치 79억 원
    -. 산정가 = 15,151원
    -. 할인율 = 7.6% ~ 30.7%
→ 2024년 영업이익이 적자이지만
건강검진 매출이 190억까지 크게 확대될 것을
       상정하여  2026년 순이익을 추정하여 공모가를
        산정하였습니다.

+ 주식 환매 청구권 부여 : 15,300원(6개월)

C. 씨어스테크놀로지 기업분석

1. 위험요인
  (1) 적자 : 2024년까지 적자 회사
   - 현재까지 영업이익 적자를 기록하고 있습니다
(2) 전환 사채, 전환 우선주 : 없음
- 주식매수선택권(스톡옵션) : 있음 (72억 규모)
(3) 기타 이슈  : 없음

2. IPO 결정 배경
(1) 공모자금 사용 용도 : 운영자금, 채무상환자금, 기타로 사용 예정
(2) 신주매출 / 구주 매출 비율 : 신주 100%